Une offre claire pour la planification financière
Notre abonnement à 250 €/mois comprend l’ensemble des services de planification, sans frais cachés. Les conditions sont transparentes : aucun engagement de durée, résiliation possible à tout moment, et tarif unique couvrant les analyses, le suivi, et les conseils personnalisés. Le coût total annuel est de 3 000 €, hors frais bancaires éventuels. La conformité RGPD et la protection de vos données sont garanties.
Mensuel TTC
Annuel TTC
Frais de dossier
Notre équipe
Des experts à votre service
Claire Dupont
Conseillère principale
Master Gestion Financière Université Paris-Dauphine
12 ans "Planification patrimoniale"
Banque Populaire
Obtention du label AMF
Gestion de plus de 150 dossiers
Claire accompagne nos abonnés depuis plus de 10 ans, avec une attention particulière portée à la confidentialité et à la rigueur réglementaire.
Pierre Martin
Conseiller senior
Master Droit Financier Université Panthéon-Assas
9 ans "Structuration financière"
Crédit Agricole
Lauréat du prix Excellence Client
Animation d’ateliers spécialisés
Pierre possède une solide expérience en accompagnement de clients variés, garantissant un suivi personnalisé et conforme à la réglementation.
Lucie Bernard
Chargée de clientèle
Licence Gestion Finance Université de Rennes 1
7 ans "Relation client"
Société Générale
Taux de satisfaction élevé
Formation continue RGPD
Lucie assure la relation avec chaque abonné avec efficacité et discrétion, en veillant à la qualité du service rendu.
Marc Lefèvre
Analyste conformité
Master Droit des Affaires Université Lyon 3
8 ans "Conformité réglementaire"
BNP Paribas
Mise en place de procédures RGPD
Audit interne réussi
Marc veille au respect des normes françaises et européennes pour garantir la sécurité des données et la conformité des dossiers abonnés.
Comment fonctionne l’accompagnement
Notre processus d’abonnement se déroule en plusieurs étapes, pour assurer un service transparent et personnalisé à chaque client. Chaque phase est clairement expliquée et documentée.
Prise de contact initiale
Après votre souscription, un conseiller vous contacte rapidement pour recueillir vos attentes et fixer un premier rendez-vous.
Cette étape permet de comprendre vos besoins, d’identifier vos priorités et de préparer la suite de l’accompagnement.
Analyse personnalisée
Nous réalisons un état des lieux complet et une analyse détaillée de votre situation financière, en toute confidentialité.
Toutes les informations sont traitées selon la réglementation RGPD et servent de base à la construction du plan.
Élaboration du plan adapté
Le conseiller propose un plan structuré, adapté à vos objectifs et à votre contexte, avec explications détaillées.
Chaque recommandation est justifiée, et vous pouvez poser toutes vos questions avant validation.
Suivi et ajustements réguliers
Un accompagnement régulier est assuré tout au long de votre abonnement, avec possibilité d’ajuster le plan selon l’évolution de votre situation.
Des rendez-vous périodiques sont proposés pour faire le point et adapter les conseils si nécessaire.
Tarification claire et sans surprise
Abonnement Standard
Accès complet à tous les services
€250.00
mois
- Analyse personnalisée de la situation
- Suivi régulier par un conseiller
- Rapports détaillés et transparents
- Aucuns frais cachés
Bilan approfondi
Analyse initiale détaillée du dossier
€300.00
mois
- Étude approfondie de la situation
- Rapport complet et recommandations
- Suivi sur trois mois
- Aucuns frais cachés
- Suivi, conseils et analyses inclus
Support Prioritaire
Accès prioritaire au support client
€320.00
mois
- Support prioritaire par e-mail
- Gestion accélérée des demandes
- Services standards inclus
- Aucuns frais cachés
Le tarif affiché inclut la TVA. Aucun frais supplémentaire ne sera appliqué. Résiliation possible à tout moment. Les résultats peuvent varier selon la situation individuelle.
Comparatif de nos offres et du marché
| Caractéristiques | seroriqueivo | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel tout inclus | |||
| Transparence sur les frais | |||
| Suivi régulier personnalisé | |||
| Protection RGPD renforcée |